碧桂园将启动境外债务重组

一、重组方案的重大调整

经过深思熟虑，我们决定大刀阔斧地重组债务，以减轻公司的财务压力。我们计划削减境外债务高达116亿美元，涉及现有债券、银团贷款及其他贷款融资等总计约164亿美元的债务。我们将给所有债权人提供实实在在的利益保障和可行的解决方案。

二、关于债务重组的细节和策略

在重组方案中，我们提出了延长债务到期时间至最长11.5年的提议，以缓解短期偿债压力。加权平均融资成本将从每年约6%降至约2%，大大减轻了财务负担。对于债权人而言，我们设计了五类经济选项，包括现金回购、强制可转换债券、混合型工具等不同期限的票据或贷款。我们的目标是实现双赢，让各方都能得到合理的回报。

三、协商进展及实施路线图

我们已经与包括中银香港、建银亚洲等在内的7家银行组成的协调委员会达成了原则性共识。目前，我们正处具体协议拟定阶段。预计2025年上半年与境外债权人就重组方案达成一致，随后逐步落实重组支持协议签署、新债务工具发行等程序。我们将保持透明和开放的态度，与所有债权人保持密切沟通。

四、控股股东的支持与信心

我们的控股股东对集团未来发展充满信心，拟将总额达11亿美元的股东贷款转换为公司或子公司股份，进一步优化资产负债表。过去，股东已通过借款、增持股票等方式累计支持集团约416亿港元。他们的坚定支持为我们提供了强大的后盾。

五、重组对行业的影响及公司的未来展望

如果重组方案能够顺利实施，碧桂园将实现大幅去杠杆化，为恢复正常经营奠定坚实基础。我们的成功重组将为整个行业提供债务重组的参考范式。据预测，公司2024年净亏损同比收窄82.5%，经营端已经出现筑底迹象。我们相信，在全体员工的共同努力下，公司未来的前景将更为广阔和美好。我们将继续秉持诚信、创新、务实的经营理念，为股东和债权人创造更多价值。