齐鲁银行发行可转债

齐鲁银行的可转换公司债券“齐鲁转债”

在近日金融市场的动态中，齐鲁银行于2022年11月29日公开发行的80亿元A股可转换公司债券引起了广泛关注。这种债券，简称为“齐鲁转债”，代码为113065，期限为六年。其票面利率采用阶梯式设计，最高年利率为3%。以下是关于这次发行的核心要点详解：

一、发行细节概览

关于此次债券的发行条款，总规模达到了80亿元，以每张面值100元的价格发行，总计8,000万张。其初始转股价格设定为5.87元/股。值得注意的是，由于利润分配调整，转股价格也有所调整，至2025年1月23日调整为5.14元/股。这一调整是顺应市场及企业实际情况的决策，为后续发展预留了空间。

该债券的转股期限自2023年6月5日起至2028年11月28日止。在短短的两年半时间内（截至2025年3月31日），累计转股金额已经达到约139.55亿元，转股股数达到惊人的25.42亿股，占转股前总股本的5%，显示出市场的活跃度和投资者的信心。

二、市场反应与资本影响

从市场角度看，“齐鲁转债”在二级市场的表现活跃。据2024年4月的行情数据，该转债价格约为127.35元，转股溢价率为2.44%，转股价值为124.32元，与正股价格（6.39元）之间形成了明显的套利空间，为投资者提供了多种可能的投资策略。

这次发行的可转债对于齐鲁银行来说，是一次重要的资本补充。随着债券逐步转股，不仅能够有效地补充其核心一级资本，还能够支撑业务的进一步拓展，为银行的未来发展注入强劲动力。

三、详细的付息安排

关于付息安排，“齐鲁转债”的付息日为每年的11月29日。对于投资者来说，每年的这个日期都是值得期待的重要时刻。而2024年的付息债权登记日为11月28日，除息及兑息日均在11月29日。这一明确的安排为投资者提供了清晰的参考，有助于维护市场的稳定和信心。

齐鲁银行此次的可转换公司债券发行，不仅是其融资策略的重要组成部分，也是市场关注的焦点。对于投资者而言，这是一个值得关注和深入研究的投资标的，其背后的细节和市场动态都充满了投资价值和机会。